ક્વોન્ટમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ક્વોન્ટમ મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ લોન્ચ કર્યું, NFO ફેબ્રુઆરી 19, 2024 ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે
ક્વોન્ટમ AMCના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર શ્રી ચિરાગ મહેતાએ કહ્યું, “મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણકારોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે અને આ ફંડ આ પ્રથમ વખતના રોકાણકારોને ગોલ્ડ અને ડેબ્ટમાંથી વૈવિધ્યકરણ સાથે ઇક્વિટી બજારોમાં માપણી સાથેનો અભિગમ પૂરો પાડે છે, જે લાભદાયી અને પ્રમાણમાં સરળ રોકાણનો અનુભવ આપે છે.”
ક્વોન્ટમ AMC એ ક્વોન્ટમ મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ સાથે નવી ફંડ ઓફર (NFO) શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. તે સોમવાર, 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલે છે અને શુક્રવાર, 1 માર્ચ, 2024 ના રોજ બંધ થાય છે. તે એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે જે મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને ગોલ્ડ સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના વિવિધતા ધરાવતા પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરે છે. તેનું સહ-વ્યવસ્થાપન ક્વોન્ટમ AMC ના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર ચિરાગ મહેતા અને ફિક્સડ ઇન્કમના ફંડ મેનેજર પંકજ પાઠક દ્વારા કરવામાં આવશે.
સ્કીમનો રોકાણ ઉદ્દેશ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને ગોલ્ડ સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના ડાઇવર્સિફાઇડ પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાનો મૂડી લાભ / આવક પેદા કરવાનો છે. આ સ્કીમને નિફ્ટી 50 TRI (40%) + ક્રિસિલ શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ AII ઇન્ડેક્સ (45%) + સોનાની સ્થાનિક કિંમત (15%) ની સામે બેન્ચમાર્ક કરવામાં આવશે.
આ સ્કીમમાં ડાયરેક્ટ અને રેગ્યુલર પ્લાન હશે. ફંડ મેનેજરો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (35-65%), ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (25-55) અને ગોલ્ડ સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (10-20%) ફાળવશે. ફંડ મુખ્યત્વે નિફ્ટી 50 ઇન્ડેક્સની સિક્યોરિટીઝ અને તેના ઇક્વિટી કમ્પોનન્ટ, સોવરેન અને PSU ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ માટે તેના ફિક્સ્ડ ઇન્કમ અલોકેશન અને તેના ગોલ્ડ કમ્પોનન્ટ માટે ક્વોન્ટમ ગોલ્ડ ETF અને અન્ય ગોલ્ડ સંબંધિત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ માટે રોકાણ કરશે.
ક્વોન્ટમ મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ મિનિમમ એપ્લિકેશન રકમ
રોકાણકારો Rs 500/- નું લંપસમ રોકાણ કરી શકે છે અને તે પછી રૂ. 1/- ના ગુણકમાં અને ન્યૂનતમ વધારાનું રોકાણ Rs 500/- માં અને રૂ. 1/- ના ગુણકમાં ત્યારબાદ / 50 યુનિટ. રોકાણકારો અન્ય આવૃત્તિઓ (સાપ્તાહિક, પાક્ષિક, માસિક અને ત્રિમાસિક) માટે રૂ. 100 (દૈનિક) અને રૂ. 500ના લઘુત્તમ રોકાણ સાથે SIP રૂટ પણ પસંદ કરી શકે છે.
રોકાણની વ્યૂહરચના
ઇક્વિટી, ડેબ્ટ/ મની માર્કેટ અને ગોલ્ડ વચ્ચે પોર્ટફોલિયો ફાળવણી મોટે ભાગે એસેટ વર્ગો વચ્ચેના સંબંધિત મૂલ્યાંકન પર આધારિત છે. સંબંધિત મૂલ્યાંકન વિવિધ પ્રભાવશાળી પરિબળોના મૂલ્યાંકન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
· ઐતિહાસિક સરેરાશની તુલનામાં ભાવ/કમાણીનો ગુણોત્તર
· ઐતિહાસિક સરેરાશના સંબંધમાં કમાણીની ઉપજ અને બોન્ડ ઉપજ વચ્ચેનો સંબંધ
· વૈશ્વિક સ્તરે અને ભારતની અંદર પ્રવર્તતા મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો
ફંડ લોન્ચ અંગે ટિપ્પણી કરતા, ક્વોન્ટમ AMCના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફિસર શ્રી ચિરાગ મહેતાએ કહ્યું, “મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણકારોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે અને આ ફંડ આ પ્રથમ વખતના રોકાણકારોને ગોલ્ડ અને ડેબ્ટમાંથી વૈવિધ્યકરણ સાથે ઇક્વિટી બજારોમાં માપણી સાથેનો અભિગમ પૂરો પાડે છે, જે લાભદાયી અને પ્રમાણમાં સરળ રોકાણનો અનુભવ આપે છે.”
ક્વોન્ટમ AMCના સિનિયર ફંડ મેનેજર અને સહ-ફંડ મેનેજર, શ્રી પંકજ પાઠકે જણાવ્યું હતું કે, “આ ફંડને લાંબા ગાળે સંભવિત રીતે વધુ સારું વળતર આપીને ફિક્સ ડિપોઝિટનો વિકલ્પ પ્રદાન કરવાના હેતુથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. ફંડ તેના વન-સ્ટોપ ડાઇવર્સિફાઇડ સોલ્યુશન સાથે રોકાણના નિર્ણયોને સરળ બનાવે છે જે એસેટ ક્લાસમાં રોકાણ કરે છે અને ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ્સ દ્વારા કર કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. પરંપરાગત ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટની તુલનામાં 30% ટેક્સ સ્લેબના રોકાણકારોને નોંધપાત્ર લાભ થશે.”